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希爾頓成功募資235億美元上市首日股價大

发布时间:2019-11-09 00:20:50

希尔顿成功募资23.5亿美元 上市首日股价大涨超过8%

希尔顿日前正式在美国回归资本市场,上市首日股价一度大涨超过8%,这也为其拥有者 私募巨头黑石集团带来了超过85亿美元的账面利润

希尔顿以每股20美元的价格在纽约证券交易所成功上市,最终发行1.176亿股,募资规模达23.5亿美元仅次于石油天然气管道商Plains公司29亿美元的IPO(首次公开募股)筹资额,成为今年美股市场上筹资总额第二大的IPO,同时也成为酒店行业有史以来规模最大IPO此前2009年,凯悦酒店集团IPO融资9.5亿美元

《第一财经》查阅Skift统计的2013年十五大上市旅游企业中的高端酒店公司市值发现,拉斯维加斯金沙集团,市值418.3亿美元,2012年收入111亿美元;Wynn Resorts市值126.8亿美元,2012年收入51亿美元;喜达屋酒店集团市值122.2亿美元,2012年收入63亿美元;万豪国际酒店集团市值120.9亿美元,2012年收入117亿美元据希尔顿股份最终定价为20美元/股计算,希尔顿上市后市值将达195.5亿美元,超越喜达屋和万豪国际

虽然希尔顿的市值依旧不如拉斯维加斯金沙集团,但拉斯维加斯金沙集团业务包括大量博彩业收入,而希尔顿是纯粹酒店管理 华美首席知识专家赵焕焱分析

值得注意的是,此番上市可谓为黑石的希尔顿投资 大翻身 2007年,黑石以60亿美元基金和200亿美元贷款共计260亿美元完成希尔顿的私有化,然而完成收购后,2008年,背负200亿美元债务的希尔顿遭遇金融危机,这令黑石一度面临偿还巨额债务的风险,希尔顿价值的急剧缩水更是增加了资不抵债的概率于是黑石努力说服债权人将希尔顿200亿美元债务削减了40亿美元,并以轻资产战略建立连锁和管理酒店,增加客房数量并进行国际性扩张,终于在2011年宣布扭亏为盈

黑石在本次交易中没有参与献售,将继续持有希尔顿全球76%的股权在上市之后,黑石集团拥有希尔顿全球7.506亿股,价值约150亿美元,将按计划在未来三到五年时间进行减持

根据希尔顿提交的监管文件,希尔顿全球首席执行官克里斯 纳塞塔(Chris Nassetta)持有公司760万股,将在黑石按计划减持至持股50%的时候完全兑现,以每股20美元的上市价格计算,价值1.52亿美元;在他之后的四名高级执行人员的持股价值约7800万美元按上市首日股价,克里斯 纳塞塔可获股票数量计算,其账面获利大约是5300万美元

希尔顿目前在90个国家和地区总共拥有超过66万个酒店房间,去年全年营业收入近100亿美元,预计2013年将突破100亿美元

对于此番上市,希尔顿中国区并未给予置评,仅透露,其目前在中国市场有开业酒店30多家,拟2014年将中国区酒店数量扩张至约100家采访了解到,希尔顿是最早进入中国市场的外资五星级酒店品牌之一,然而比起已在华约200家酒店的洲际等对手,希尔顿在华发展速度缓慢,其间还撤出过部分城市,但其这几年开始加速中国市场的扩张

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